Compound

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以太坊上的抵押借贷平台


Compound是为开放金融系统而为开发者构建的开源协议,基于此可以开发一系列新的金融应用程序。Compound项目代币COMP上线,它的分发机制,名为“借贷即挖矿”。Compound建设金融的未来

Comp利率黑洞,中心化交易所流动性受威胁

compound如果不出问题,就会成为一个流动性黑洞。截止6月21日12时左右,compound已经锁定7.6亿刀价值的代币。

V神对compound的评价如下:

Honestly I think we emphasize flashy defi things that giveyou fancy high interest rates way too much. Interest rates significantly higherthan what you can get in traditional finance are inherently either temporaryarbitrage opportunities or come with unstated risks attached.

翻译自英语

老实说,我认为我们强调浮夸的定义,这些东西过多地给您带来了幻想的高利率。利率远高于传统金融所能获得的利率,在本质上要么是暂时的套利机会,要么是附带了未说明的风险。

高收益高风险!

个人认为,在compound没有被攻破之前,这种高利率是defi相对于传统中心化金融系统的溢价。另外compound发出来的代币也带来了未知的问题,已经有defi协议在做compound资产之间的互换,这种操作相当于加大了杠杆,一旦compound清算,带来的连锁反应会让整个系统坍塌。

Compound开启了流动性黑洞,这一定会引起很多中心化交易所的担心。因为用户提现增加了。但glassnode还没有更新数据,所以还没有数据来支撑我的猜测。

个人建议从中心化交易所里提现到自己可以控制密钥的钱包,比如说bitpie.

BAT与0x已经拉盘提高利率。wBTC也已经开始拉盘,目前有1,536wBTC已经进入,占所有发行量的31%。如果compound能够撬动BTC持币者这个市场,想象空间就很丰富了。

但wBTC受限于AML/KYC,如果有一个协议能够象uniswap那样无需任何许可,把BTC转换成erc20代币,那么ETH就会大涨。

很多项目方会被问:

你们的币什么时候上compound?

但对于项目方来讲,上了compound意味着失去控制,失去了和交易所一起操盘的可能性,这是项目方不愿意看到的。

中心化交易所如果要反制compound带来的威胁,最直接的方法一是黑掉compound。二是控制comp价格。间接的方法是打压compound上的抵押资产,迫使高杠杆用户清算,从而引发不可知的连锁反应。

黑掉compound需要技术,后者需要资金。

控制comp价格也有难度,因为目前50%的交易集中在uniswap,而uniswap上都是链上交易,全是真币,无法造假。

以下链接可以看到uniswap上的comp/eth交易对资金池的情况。

https://uniswap.info/pair/0xCFfDdeD873554F362Ac02f8Fb1f02E5ada10516f

所有数据全部透明,实际上韭菜们可以成为uniswap股东,通过向资金池注入流动性,赚取手续费。

Compound+uniswap的组合,真正威胁到了中心化交易所。如果有一个协议同时整合compound+uniswap,那么中心化交易所估计只有OTC可以继续。

交易所最不愿意看到的,就是提高用户闲置资金的收益率,被迫与compound竞争来阻止用户提币。但这无疑是饮鸠止渴。孙哥的P网已经这么干了。

一个自动运行的合约其运行成本几乎为零,这对于养着几百上千号人的交易所来说,就是一种降维打击。中心化交易所接下来采取的措施可能是:预约提币。超过一定限额的提现需要预约,24小时后提币。

如果出现这种情况,中心化交易平台的代币也会失去价值支撑。

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