Compound

Compound
以太坊上的抵押借贷平台


Compound是为开放金融系统而为开发者构建的开源协议,基于此可以开发一系列新的金融应用程序。Compound项目代币COMP上线,它的分发机制,名为“借贷即挖矿”。Compound建设金融的未来

DeFi非常火,去中心化金融代表Compound登上头把交椅

去中心化金融(DeFi)借贷平台Compound正式开始向用户分发其治理通证COMP。随着越来越多的投资者在该平台通过借贷获得COMP,通证价格和平台的借贷量同时暴涨。COMP的总市值约30亿美元,成为市值最高的DeFi通证,除此之外,Compound平台锁定的通证总价值飙升至5亿美元,在近半个月时间内,锁仓总价值暴涨超400%。

行情: 市场震荡下行。 本周数字通证总市值为2688.9亿美元,相比上周下跌68.4亿美元,跌幅约2.5%;日均换手率为24.9%,较上周下降3.6%。BTC现价9288.1美元,周跌幅为2%,日均成交量为203亿美元。ETH现价227.14美元,周跌幅为4.4%,日均成交量为78亿美元。本周交易所BTC余额为229.6万个,较上周减少了129595个。交易所ETH余额为1378.3万个,较上周减少52081个。BICS二级行业中,数据&存储行业占比明显上升。

产出与热度: BTC难度大幅上调。 BTC本周挖矿难度为15.78T,较上周上涨2.05T,日均算力为115.95EH/s,较上周下降10.02EH/s;ETH本周挖矿难度2330,较上周上涨54.84,日均算力183.6TH/S,较上周下降0.3TH/S。

行业: 区块链产业化进程稳步推进。 亿邦国际将于6月26日21点30分正式上市;Bakkt 6月份BTC期货到期交割数量创下历史新高;包含加密新闻的网站Zero Hedge被谷歌和PayPal相继封禁。

DeFi再火,Compound能否坐稳头把交椅?

自6月份以来,DeFi领域的应用和质押通证数量迎来爆发式增长。DeFi生态的发展给借贷平台注入了新鲜血液和量能。其中,Compound的平台通证COMP表现尤为亮眼。

1.1 Compound平台通证COMP

Compound是运行在ETH上的抵押借贷平台,也是目前DeFi借贷市场上主流的借贷平台之一。当投资者需要用到一种加密资产时,不需要花费100%的成本持有,只需承担一定利息即可获得规定时间内的使用权。在Compound平台上,用户可以通过抵押一种通证借出另一种通证,比如抵押ETH借出美元稳定通证USDC。Compound平台目前支持六种通证:ETH、DAI、USDC、BAT、REP和ZRX。今年2月,为实现Compound协议治理流程完全去中心化,Compound开发团队决定发行治理通证COMP,创造由通证持有者组织的社群,社区成员可通过提案、表决对协议进行更改,取代目前由开发团队主导的中心化治理方式。

至3月初,Compound将治理通证COMP部署至ETH,总量为1千万枚,其中:1) 2,396,307枚COMP已分配给Compound Labs公司的股东;2) 226,037枚COMP已分配给Compound Labs的创始人和团队,并需要4年完全解锁;3) 372,707枚COMP分配给未来的团队成员;4) 5,004,949枚COMP会为协议用户保留;6月16日, Compound正式开始向用户分发其治理通证COMP。

根据Compound的“借贷即挖矿”规则,官方每天将向协议用户提供大约2880枚COMP。在Compound平台上的借贷交易中,50%的COMP将分配给贷方,50%的COMP分配给借方,用户可以根据自己资产在所在市场内的占比获得相应比例的COMP。主流加密资产交易所Coinbase宣布将于6月22日上线COMP通证,并将于6月24日开放COMP交易。

1.2 Compound抢得头把交椅

随着越来越多的投资者在Compound上通过借贷获得COMP,COMP通证的价格和Compound平台的借贷量同时暴涨。6月19日,COMP首次上线交易,其价格在Uniswap上从0.08ETH暴涨至0.41ETH。截至6月21日12时,COMP价格已经飙升至1.24ETH。目前,COMP的总市值约30亿美元,成为市值最高的DeFi通证。此外,COMP的加入还使DeFi通证的总市值突破60亿美元,该数值在6月9日才刚刚达到20亿美元。DeFi通证总市值在10天的时间内增长了超40亿美元。

除此之外,COMP开始分发不到一周,Compound平台锁定的通证总价值就已飙升至5亿美元,在近半个月时间内,锁仓总价值暴涨超400%。

1.3 Compound头把交椅能坐稳吗

由于价格暴涨,COMP成为了加密市场特别是DeFi投资者关注的焦点。COMP上线首日24小时交易量超过110万美元,为近期疲软的市场带来了些许活力。但COMP价格暴涨的背后,存在着不可忽视的隐患。首先,投资者争相通过借贷行为获得COMP背离了DeFi最初的理念。COMP价格短时间内飙升,使得大量圈外人和羊毛党加入到DeFi领域。COMP发行最初的目的是为实现Compound协议治理流程完全去中心化和加强社区管理,但目前用户参与Compound的借贷主要动力是获得额外COMP通证,这已经背离了DeFi最初的理念,也不是可持续发展的模式。其次,COMP本身价值恐难以支撑价格持续增长。

COMP作为Compound的平台通证,应用场景有限。目前,COMP价格的暴涨很大程度是市场效应所致,最终可能还是会难逃价格去泡沫的过程。最后,DeFi智能合约遭黑客攻击时有发生,安全性饱受质疑。今年4月份,Uniswap和Lendf.me就相继受到攻击,将DeFi安全性的问题摆在市场投资者面前。目前,DeFi发展时间较短,尚未经历长时间的安全攻防对抗检验。此次,大量投资者和资金涌入Compound,可能会吸引黑客对Compound进行攻击。

行情: 通证市场震荡下行

2.1 整体行情:市场震荡下行

本周ChaiNext数字资产100指数收于833.45点,下跌2.2%。ChaiNext数字资产100X指数收于2127.31点,下跌3.2%。本周数字通证总市值为2688.9亿美元,相比上周下跌68.4亿美元,跌幅约2.5%。

数字通证市场日均成交量为681亿美元,较上周下降14.8%,日均换手率为24.9%,较上周下降3.6%。

本周交易所BTC余额为229.6万个,较上周减少了129595个。交易所ETH余额为1378.3万个,较上周减少52081个。

USDT市值为91.3亿美元,USDT相对美元溢价率下降。

2.2

核心通证: ETH成交缩水近一半

BTC现价9288.1美元,周跌幅为2%,月跌幅为2.5%。 日均成交量为203亿美元,日均换手率为11.7%。 ETH现价227.14美元,周跌幅为4.4%,月涨幅为8.1%。 日均成交量为78亿美元,日均换手率30%。

本周主流数字通证波动率均小幅下降,价格波动相较上周趋于平缓。 BTC月波动率较上周下降1.6%;ETH月波动率较上周下降0.6%。

2.3 BICS行业: 数据&存储 行业占比明显上升

在市值排名前五位的BICS(Blockchain Industry Classification Standard,区块链行业分类标准)二级行业中,数据&存储行业占比明显上升;媒体内容行业市值占比显著下降。

本周通证数量增长较为明显的BICS二级行业为非银金融、通信服务,下降较为明显的有媒体内容、数据&存储。

2.4 市场观点: BTC上行无力 下方支撑逐渐被蚕食

本周,BTC在9350至9500美元一线持续震荡。在近一个月里,BTC在震荡下行区间已经连续突破数个支撑位。目前市场较为疲软,缺乏活力,或将进一步下行。市场震荡,仍需注意控制仓位。BTC已完成减半,近期的震荡行情为投资者提供了更加合适的价格,当前仍不失为投资BTC等数字资产的较好时机,长期持币者可考虑定投或逢低买入。

产出与热度: BTC难度大幅上调

BTC难度大幅上调。 BTC本周挖矿难度为15.78T,较上周上涨2.05T,日均算力为115.95EH/s,较上周下降10.02EH/s;ETH本周挖矿难度2330,较上周上涨54.84,日均算力183.6TH/S,较上周下降0.3TH/S。

本周,Google Trends统计的Bitcoin词条搜索热度为11, Ethereum词条搜索热度为12。

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Compound资讯Compound旨在将每埃泰方区块的产量从0.5降至0.44。

社区已向分散贷款协议大院的治理模块提交了治理建议010,其中包括两个要素:1。调整COMP输出的速度,从各额泰方块中抽出0。5 COMP调出0。44 COMP。在COMP的分配计划中,每个Etai广场将转移0。5 comp(约2880 comp),每天),但该计划是基于预期的15秒在以太网上,目前运行的13块时间。